MSCI All Country World Index (ACWI): تعریف و کشورها

کوری میچل ، CMT بنیانگذار tradethatswing. com است. وی از سال 2005 یک روز حرفه ای و معامله گر نوسان بوده است. کوری متخصص سهام ، فارکس و استراتژی های معاملات اقدام به قیمت های آینده است.

مایکل بویل یک متخصص مالی باتجربه است و بیش از 10 سال با برنامه ریزی مالی ، مشتقات ، سهام ، درآمد ثابت ، مدیریت پروژه و تجزیه و تحلیل کار می کند.

Kirsten Rohrs Schmitt یک ویراستار حرفه ای ، نویسنده ، تصحیح کننده و چکنده حرفه ای است. وی در زمینه امور مالی ، سرمایه گذاری ، املاک و مستغلات و تاریخ جهانی تخصص دارد. وی در طول حرفه خود ، مطالب زیادی را برای مجلات و وب سایت های مصرف کننده بیشمار ، رزومه های ساخته شده و محتوای رسانه های اجتماعی برای صاحبان مشاغل نوشت و ویرایش کرد و وثیقه ای را برای آکادمی و غیرانتفاعی ایجاد کرد. کرستن همچنین بنیانگذار و مدیر بهترین ویرایش شما است. او را در LinkedIn و Facebook پیدا کنید.

شاخص MSCI All Country World چیست؟

شاخص MSCI All Country World (ACWI) یک شاخص سهام است که برای ردیابی عملکرد گسترده بازار سهام جهانی طراحی شده است. این شاخص که توسط مورگان استنلی پایتخت بین المللی (MSCI) نگهداری می شود ، شامل سهام نزدیک به 3000 شرکت از 23 کشور توسعه یافته و 25 بازار نوظهور است.

مدیران صندوق از MSCI ACWI به عنوان راهنما برای تخصیص دارایی و معیار برای عملکرد صندوق های سهام جهانی استفاده می کنند. این شاخص همچنین به عنوان پایه ای برای ایجاد محصولات سرمایه گذاری مانند صندوق های مبادله ای (ETF) استفاده می شود.

غذای اصلی

• MSCI ACWI یک شاخص سهام است که نزدیک به 3000 سهام در 48 کشور بازار توسعه یافته و در حال ظهور را ردیابی می کند.
• مؤلفه های شاخص MSCI ACWI دارای سرمایه ای ترکیبی بیش از 70 تریلیون دلار است.
• شاخص MSCI ACWI به عنوان معیار صندوق های سهام جهانی و به عنوان راهنمای تخصیص دارایی استفاده می شود.
• سرمایه گذاران انفرادی می توانند از طریق ETF هایی که عملکرد آن را تکرار می کنند ، به شاخص دسترسی پیدا کنند.

درک شاخص MSCI All Country World

سرمایه گذاران می توانند دارایی های پرتفوی خود را از چند طریق متنوع کنند. یک مدیر نمونه کارها یا سرمایه گذار می تواند طیف وسیعی از سهام فردی را خریداری کند که همبستگی کم یا منفی با یکدیگر دارند.

از طرف دیگر ، یک روش کم هزینه تر و کارآمدتر برای سرمایه گذاری ممکن است داشتن ETF هایی باشد که عملکرد یک شاخص مانند میانگین صنعتی داو جونز (DJIA) یا شاخص S& P 500 را تکرار می کند. برای سرمایه گذاران که می خواهند در معرض سهام جهانی قرار بگیرند ، شاخص MSCI ACWI می تواند گزینه خوبی باشد.

سرمایه گذاران نهادی ، از جمله کسانی که صندوق های متقابل و صندوق های بازنشستگی را مدیریت می کنند ، می توانند از MSCI ACWI به عنوان معیار برای اندازه گیری عملکرد اوراق بهادار خود و راهنمای تنوع جغرافیایی استفاده کنند. سرمایه گذاران انفرادی همچنین می توانند از ACWI به عنوان معیار استفاده کنند تا مقایسه کنند که کدام وجوه بهترین بازده تنظیم شده ریسک را دارند.

شاخص MSCI ACWI در مقابل ISHARES ACWI ETF

به طور معمول ، سرمایه گذاران نمی توانند یک شاخص را مستقیماً مانند MSCI ACWI خریداری کنند ، زیرا به گونه ای طراحی شده است که نشان دهنده اندازه گیری عملکرد و ویژگی های بخش ها ، کشورها و دارایی های مختلف باشد.

در عوض ، سرمایه گذاران می توانند ETF را خریداری کنند که ترکیب و عملکرد شاخص را ردیابی یا آینه می کند. در زیر مقایسه ای بین شاخص MSCI ACWI و Ishares MSCI ACWI ETF ، از جمله برخی از دارایی های برتر کشور ، بخش و نمونه کارها وجود دارد.

MSCI ACWI شاخص کشور و وزن بخش

کشورهایی که نماینده بالاترین کل بازار برای شاخص MSCI ACWI هستند عبارتند از: ایالات متحده (31. 31 ٪) ، ژاپن (5. 54 ٪) ، چین (3. 62 ٪) ، انگلستان (3. 6 ٪) و کانادا (2. 9 ٪). در زیر وزن هر بخش از 31 دسامبر 2021 آورده شده است.

• فناوری اطلاعات: 23. 58 ٪
• مالی: 13. 86 ٪
• اختیاری مصرف کننده: 12. 4 ٪
• مراقبت های بهداشتی: 11. 69 ٪
• صنعت: 9. 64 ٪
• خدمات ارتباطی: 8. 58 ٪
• عناصر مصرف کننده: 6. 8 ٪
• مواد: 4. 67 ٪
• انرژی: 3. 4 ٪
• آب و برق: 2. 7 ٪
• املاک و مستغلات: 2. 7 ٪

MSCI ACWI INDEX TOP HOLDINGS

در زیر ده هلدینگ برتر توسط وزن سبد آنها در داخل شاخص از 31 دسامبر 2021 قرار دارد:

• Apple Inc: 4. 18 ٪
• Microsoft Corp: 3. 42 ٪
• Amazon. com: 2. 16 ٪
• تسلا: 1. 27 ٪
• الفبای A: 1. 24 ٪
• الفبای C: 1. 19 ٪
• سیستم عامل های متا A: 1. 14 ٪
• Nvidia: 1. 05 ٪
• نیمه هادی تایوان MFG: 0. 78 ٪
• UnitedHealth Group: 0. 67 ٪

ده هلدینگ برتر 17. 10 ٪ از وزن را برای شاخص نشان می دهد.

ISHARES MSCI ACWI ETF

یکی از ETF هایی که در شاخص MSCI ACWI ردیابی و سرمایه گذاری می کند ، Ishares MSCI ACWI ETF BlackRock است که از تاریخ 25 ژانویه 2022 تقریباً 17. 5 میلیارد دلار دارایی تحت مدیریت (AUM) دارد.

ETF دارای سهام 2،332 دارایی از این شاخص است و نسبت به 25 ژانویه 2022 نسبت هزینه 0. 33 ٪ دارد. نسبت هزینه نشان دهنده هزینه سرمایه گذاران برای BlackRock برای مدیریت صندوق است.

ISHARES ETF دارای همان بخش و ده دارایی برتر با همان وزن نمونه کارها با شاخص MSCI ACWI از 25 ژانویه 2022 است. در زیر عملکرد صندوق در مقابل شاخص MSCI ACWI از 31 دسامبر 2021 قرار دارد.

گزینه های دیگر برای MSCI ACWI برای سهام جهانی

یک سرمایه گذار که به دنبال تنوع بخشیدن به نمونه کارها از نظر جغرافیایی است ، می تواند بخشی از بودجه خود را در ETF سرمایه گذاری کند که MSCI ACWI All Cap را ردیابی می کند ، که دارای بیش از 15،000 دارایی سهام از 23 بازار توسعه یافته و 25 بازار نوظهور است. این امر مواجهه با طیف گسترده ای از سهام جهانی را فراهم می کند اما شامل بسیاری از سهام کوچک و متوسط در کلاه است.

توجه به این نکته حائز اهمیت است که سرمایه گذاران باید بدانند که یک شاخص حاوی سهام خارجی ممکن است حاوی سهام ایالات متحده باشد. در نتیجه ، سرمایه گذاران باید نظارت کنند که آیا اگر بخش قابل توجهی از سبد سهام خود را به سهام ایالات متحده اختصاص داده اند ، بیش از حد در برابر سهام ایالات متحده قرار دارند. لطفاً برای تعیین بهترین استراتژی تخصیص دارایی برای نیازهای سرمایه گذاری و اهداف مالی بلند مدت ، با یک مشاور مالی واجد شرایط مشورت کنید.< Pan> 18. 54 ٪