مشارکت کنندگان سرمایه گذاری از طیف وسیعی از زمینه ها هستند و بیش از 20+ سال هزاران نویسنده و ویراستار متخصص در این زمینه مشارکت داشته اند.
توماس جی بروک یک مدیر مالی و حسابدار با بیش از 20 سال تجربه در زمینه های مختلف از جمله سرمایه گذاری است, مدیریت پرتفوی بیمه, امور مالی و حسابداری, سرمایه گذاری شخصی و مشاوره برنامه ریزی مالی, و توسعه مطالب تحصیلی در مورد بیمه عمر و مقرری.
ویکی ولاسکز محقق و نویسنده ای است که سازمان های مختلف جامعه و غیرانتفاعی را مدیریت و هماهنگ و کارگردانی کرده است. وی تحقیقات عمیقی در مورد موضوعات اجتماعی و اقتصادی انجام داده و همچنین مطالب تحصیلی منطقه ریچموند بزرگ را اصلاح و ویرایش کرده است.
شاخص اس اند پی 500
شاخص اس اند پی 500 ارزش سهام 500 شرکت بزرگ را با سرمایه گذاری در بازار ذکر شده در بورس اوراق بهادار نیویورک یا نزدک اندازه گیری می کند. هدف استاندارد اند پور داشتن قیمتی است که نگاهی سریع به بازار سهام و اقتصاد داشته باشد.
در واقع شاخص اس اند پی 500 محبوبترین معیاری است که رسانههای مالی و متخصصان استفاده میکنند در حالی که رسانههای جریان اصلی و عموم مردم ممکن است با میانگین صنعتی داو جونز اشناتر باشند. اس اند پی 500 به منظور تهیه فشارسنجی از بازار سهام و اقتصاد ایالات متحده است که تقریبا 80 درصد از سرمایه بازار موجود را در مقابل 30 سهام داو جونز پوشش می دهد.
اس اند پی 500 اغلب به عنوان معیار اصلی برای سهام ایالات متحده در نظر گرفته می شود و بسیاری از صندوق های سرمایه گذاری مشترک و صندوق های سرمایه گذاری در دسترس هستند که این شاخص را ردیابی می کنند. به دلیل نفوذش مهم است که بفهمیم این شاخص چگونه ساخته می شود و دقیقا چه چیزی را در بازار اندازه گیری می کند.
نکات کلیدی
- اس اند پی 500 برای ردیابی بازار سهام ایالات متحده است.
- این شرکت از 500 شرکت بزرگ دولتی تشکیل شده است.
- شاخص شناور تنظیم شده و با استفاده از یک مقسوم علیه شاخص اختصاصی توسعه یافته توسط استاندارد اند پورز محاسبه می شود.
- یک نقطه ضعف شاخص این است که به سمت سهام با کلاهک بزرگ وزن می شود.
- با این حال, این پوشش بسیاری از مناطق از بازار ایالات متحده, شامل حدود 80% از کلاه بازار در دسترس.
نحوه محاسبه شاخص اس اند پی 500
شاخص اس اند پی 500 یک شاخص وزنی درپوش بازار با قابلیت تنظیم شناور رایگان است. بودن شناور تنظیم, شاخص به طور مداوم بر اساس تعداد سهام موجود برای تجارت محاسبه. زیرا توسط کلاهک بازار ساخته شده است, هرچه یک شرکت بزرگتر باشد, وزن بیشتری که در اس اند پی نشان می دهد.
سرمایه های بازار تعدیل شده با شناور رایگان برای همه سهام تشکیل دهنده برای دستیابی به کل سرمایه بازار اس اند پی 500 خلاصه می شود. سپس توسط یک تقسیم کننده شاخص تقسیم می شود که یک رقم اختصاصی است که توسط استاندارد اند پورز توسعه یافته است.
مقسوم علیه تنظیم شده است که انشعابات سهام وجود دارد, سود سهام ویژه, و یا رشته است که می تواند ارزش شاخص را تحت تاثیر قرار. مقسوم علیه تضمین می کند که این عوامل غیر اقتصادی بر شاخص تاثیر نمی گذارد.
با 14 صندوقها معامله در بازارهای ایالات متحده است که پیگیری شاخص, اس اند پی 500 صندوقها در کل دارایی تحت مدیریت در حدود 9 900 میلیارد تا اکتبر. 10, 2022.
دام های اس اند پی 500
یکی از نتایج تنظیم شناور این است که شاخص نسبت به شرکت های بزرگ کلاه وزن است. میانگین وزنی سرمایه بازار هر یک از اجزا با تقسیم کلاه بازار شرکت بر کل کلاه بازار شاخص تعیین می شود. وزن اپل با در نظر گرفتن سرمایه بازار خود و تقسیم بر کل شاخص بازار تعیین می شود.
مثلا, از اکتبر. 10, 2022, اپل (اپل) دارای بزرگترین کلاه بازار در میان سهام, در 2 2.23 تریلیون. سقف کل بازار از همه شرکت ها در شاخص 31.7 تریلیون دلار از سپتامبر است. 30, 2022. این نهاد وزن اپل در شاخص در حدود 7% با توجه به تاریخ های مختلف. مقایسه کنید که به امثال ادوبی (ادبی), که فقط یک c 132 میلیارد درپوش بازار, ساخت ادوبی در اس اند پی 500 صرف 0.44%.
این منجر به سهام مگا کلاه داشتن تاثیر بزرگ در شاخص. گاهی اوقات این ساختار شاخص می تواند قدرت یا ضعف را در شرکت های کوچکتر پنهان کند اگر شرکت های بزرگتر متفاوت باشند. از طرق دیگر این ساختار شاخص در مقایسه با شاخص هایی که وزن دهی با سهم برابر یا وزن دهی قیمت تعیین می شود اقتصاد کلی را بهتر نشان می دهد.
مزایای اس اند پی 500
اس اند پی 500 به دلیل گنجاندن 500 شرکت که بیشتر صنایع ایالات متحده را در بر می گیرد نمایندگی موثری از اقتصاد محسوب می شود. در مقابل میانگین صنعتی داو جونز (جیا) از 30 شرکت تشکیل شده است که منجر به بازتاب باریک تری می شود. به علاوه, دی جیا شاخص قیمت وزن است, بنابراین بزرگترین اجزای وزن توسط قیمت سهام خود را به جای برخی از اندازه گیری اساسی تعیین.
دی جیا محدود به 30 سهام است و حرکت سهام در دی جیا می تواند تاثیر بیشتری نسبت به اس اند پی 500 داشته باشد. بزرگترین سهام وزنی در اس اند پی 500 احتمالا وزن کمتری نسبت به بزرگترین سهام وزنی در دی جیا دارد.
محاسبه میانگین صنعتی داو جونز متفاوت از بازدید کنندگان چگونه است&پ 500?
میانگین صنعتی داو جونز (جیا) یک شاخص وزنی قیمتی است, در حالی که اس اند پی 500 یک شاخص وزنی درپوش بازار است. داو جونز به جای استفاده از مبالغ کلاهک های بازار کلیه سهام اجزا در شمارنده شاخص مجموع قیمت سهام 30 قطعه خود را می گیرد. بدین ترتیب, یک حرکت یک نقطه در هر یک از سهام مولفه باعث می شود که شاخص به حرکت با تعداد معادل از نقاط. مانند اس&پ, دی جیا همچنین با بهره گیری از یک مقسوم علیه اختصاصی.
چگونه شاخص برابر وزن محاسبه شده است?
شاخص وزن برابر اندازه گیری متناسب است که به همان اهمیت برای هر سهام در صندوق نمونه کارها یا شاخص بدون در نظر گرفتن اندازه یک شرکت استفاده می کند. این است که با در نظر گرفتن مقدار دلار برابر هر سهام و بدانند چگونه بسیاری از سهام مورد نیاز برای رسیدن به این مقدار محاسبه می شود. به عنوان مثال یک شاخص وزنی برابر که تمام اجزای سازنده از 1000 دلار شروع می شوند 1000 تقسیم بر قیمت سهم برای دریافت تعداد سهام مورد نیاز است.
است بازدید کنندگان&پ 500 قیمت وزن و یا ارزش وزن?
شاخص اس اند پی 500 نه قیمت است و نه واقعا وزنی دارد. اس اند پ در عوض یک شاخص وزنی شناور است, به این معنی که سرمایه های بازار شرکت های موجود در این شاخص استفاده می شود, اما این ها با تعداد سهام موجود برای تجارت عمومی تنظیم می شوند.
خط پایین
اس اند پی 500 معیار محبوب سهام کلان ایالات متحده است. در مقایسه با شاخص های باریک تر مانند داو جونز, که شامل تنها 30 سهام و با استفاده از یک وزن قیمت ساخته شده است, اس اند پی 500 در محدوده گسترده تر است و وزن کلاه بازار شناور تنظیم باعث می شود بیشتر نماینده بازار.
اما این خالی از اشکال نیست. سهام بسیار بزرگ به دلیل روش شناسی خود به اجزای تاثیرگذارتر شاخص تبدیل می شوند و نفوذ این تنوع گسترده را غرق یا کاهش می دهند.
اینوپدیا نویسندگان را ملزم می کند تا از منابع اولیه برای حمایت از کار خود استفاده کنند. این خدمات عبارتند از مقالات سفید, داده های دولت, گزارش اصلی, و مصاحبه با کارشناسان صنعت. ما همچنین در صورت لزوم به تحقیقات اصلی سایر ناشران معتبر اشاره می کنیم. شما می توانید در مورد استانداردهای ما در تولید محتوای دقیق و بی طرفانه در سیاست سرمقاله ما بیشتر بدانید.
