25 مه (رویترز) - بانکداران انرژی که یک مشتری را پس از دیگری از دست داده اند ، هنگامی که بازده ضعیف بسیاری از شرکت های سرمایه گذاری را از پچ نفتی ایالات متحده بیرون کشید ، در اوایل سال جاری یک ایمیل خوشایند دریافت کرد.
Elliott Management ، یک صندوق پرچین که توسط میلیاردر پل سینگر و بیشتر به دلیل سرمایه گذاری فعال خود ، تأسیس و به رهبری آن ، در ماه ژانویه به بانکداران نوشت و طبق گفته افرادی که با این موضوع آشنا بودند ، از آنها دعوت کردند تا فرصت هایی را برای دستیابی به زمین های نفت و گاز ایالات متحده به دست آورند.
یکی از بانکی که در جلسه ای با الیوت شرکت کرد ، با اشاره به فرصت هایی در حوضه های شیل ایالات متحده گفت: "آنها می خواستند در مورد همه چیز بشنوند."
این یک استراتژی متضاد است ؛بسیاری از بنگاه های سرمایه گذاری از این بخش خارج شده اند ، که ناشی از خسارات زیادی از زمان فروپاشی قیمت انرژی است ، اخیراً در سال 2020 وقتی نگرانی از همه گیر Covid-19 به طور خلاصه قیمت های نفت خام ایالات متحده را منفی کرد.
معدودی از باقیمانده ها به جای خرید کالاهای جدید ، از تجمع قیمت فعلی انرژی برای پول نقد در دارایی ها استفاده می کنند.
این منابع گفتند که با در نظر گرفتن این معاملات ، الیوت اشتهایی را برای ریسک نشان می دهد که در بین همسالان وال استریت آن نادر است.
هر حوضه شیل دارای اقتصاد متفاوتی است ، اما آیا قیمت نفت بیش از 100 دلار در هر بشکه باقی مانده است ، بانکداران سرمایه گذاری تخمین می زنند که الیوت می تواند سود سرمایه گذاری بیش از 80 ٪ را به دست آورد.
اگر نفت خام ایالات متحده ، که به طور خلاصه در ماه مارس پس از حمله روسیه به اوکراین ، به طور خلاصه 130 دلار لمس کرد ، به زیر 65 دلار کاهش یابد ، الیوت می تواند شروع به از دست دادن پول کند. در حال حاضر نفت در حدود 110 دلار معامله می شود.
رویترز با بیش از ده ها منبع صنعت در مورد برنامه های الیوت صحبت کرد ، همه به شرط ناشناس ماندن برای بحث در مورد مکالمات محرمانه.
الیوت اظهار نظر را رد کرد.
اندرو دیتمار ، مدیر مشاوره انرژی Enverus ، گفت که وی معتقد است که صعود به طور قابل توجهی بیشتر از نزولی برای الیوت است.
دیتمار گفت: "با این قیمت ها ، چسبیدن یک دلار در زمین در چاه نفت یا گاز یکی از بهترین کارهایی است که می توانید در آمریکای شمالی انجام دهید زیرا بازده ها پدیده است."
به عنوان مثال ، در حوضه Eagle Ford Shale در جنوب تگزاس ، داده های Enverus نشان می دهد میانگین نرخ بازده داخلی بالقوه (IRR) موجود در 12000 چاه موجود در حوضه حدود 140 ٪ بود که روغن 70 دلار در هر بشکه و گاز طبیعی در آن بود3. 50 دلار در هر میلیون واحد حرارتی انگلیس (MMBTU).
آینده گاز طبیعی ایالات متحده در حال حاضر 8. 75 دلار در هر MMBTU است. بازده معیار معمولی در معاملات سهام خصوصی در این بخش 20 ٪ است.
این منابع گفتند که الیوت به دنبال تأمین سرمایه برای تیم های مدیریتی است که زمین را به دست می آورند و تولید نفت و گاز را توسعه می دهند. سال گذشته ، الیوت برای کمک به خرید دارایی Eagle Ford از Ovintiv Inc (OVV. N) با قیمت 880 میلیون دلار در Ealitus Energy سرمایه گذاری کرد.
این دو پشتیبان ، الیوت و پایتخت انرژی Pontem ، اکنون در حال بررسی فروش معتبر هستند و منابع پیش بینی می کنند بیش از 1. 5 میلیارد دلار از جمله بدهی را نشان می دهند.
نگرانی های آب و هوا
به گزارش Enverus ، بنگاههای خرید در بخش نفت و گاز ایالات متحده سه برابر دارایی های خود را در سال گذشته به فروش می رساندند تا آنچه را که بر اساس یک دلار برای دلار به دست آوردند ، به فروش برسند. این روند امسال تسریع شده است.
بسیاری از بنگاه های سهام خصوصی و صندوق های تامینی از این بخش خارج شده اند تا نگرانی های سرمایه گذاران خود را مبنی بر کمک به تغییرات آب و هوا برطرف کنند. الیوت ، که در انرژی پاک نیز سرمایه گذاری می کند و سیاست های سبز را در بنگاه هایی که از آن حمایت می کند ، فشار آورده است ، فاش نمی کند که سرمایه گذاران آن چه کسانی هستند ، و هنوز مشخص نیست که آیا یا چگونه می تواند با آنها ارتباط برقرار کرده است.
خواننده پشتیبان سیاستمداران بوده است که نسبت به میزان انتشار کربن چقدر مشکل دارد. یک حامی بزرگ مالی حزب جمهوری خواه در سالهای اخیر ، خواننده همچنین ریاست هیئت امنای در موسسه منهتن را بر عهده دارد ، یک اندیشکده بازارهای آزاد را ارتقا می بخشد که حمایت از انرژی آنها به شدت در استفاده از سوخت های فسیلی بلند مدت است.
در حالی که کسب در این بخش برای کتاب بازی الیوت جدید است ، صندوق وست پالم بیچ ، صندوق مستقر در فلوریدا سالهاست که در شرکت های نفت و گاز سهام خود را با نتایج متفاوتی جمع می کند. این سرمایه گذاری در Hess Corp (HES. N) سرمایه گذاری کرد ، اما شرط های آن مربوط به منابع ROAN و منابع Riviera پس از فروپاشی هر دو شرکت شکست خورد.
انتظار می رود الیوت بازده خوبی از منابع توس ، از دارایی های انرژی تأمین شده از توافق نامه ورشکستگی فصل 11 2018 از شرکای انرژی Breitburn ایجاد کند.
الیوت که در سال 1977 توسط Singer در سال 1977 تأسیس شد و در حال حاضر حدود 51. 5 میلیارد دلار مدیریت کرده است ، به عنوان یکی از سرمایه گذاران فعال فعال ، شهرت کسب کرده است و در مقابل غول های شرکت ها شامل AT&T Inc (T. N) و SoftBank Group Corp (9984. T) است.
الیوت از طریق بازوی خصوصی بازوی ساحل همیشه سبز خود ، بیشتر را به سمت خریدهای اهرمی سوق داده است. امسال با خرید 10. 1 میلیارد دلاری ارائه دهنده رتبه بندی تلویزیون Nielsen Holdings (NLSN. N) و 16. 5 میلیارد دلار خرید شرکت نرم افزاری Citrix Systems (CTXS. O) توافق کرده است. بیشتر بخوانید
(این داستان اصلاح HQ الیوت در بند 20 تا وست پالم بیچ ، از نیویورک)
