اندازه پوزیشن چیست؟چگونه آن را در معاملات روزانه تعیین کنیم!

اندازه موقعیت یک مفهوم مهم برای معامله گران روزانه و سرمایه گذاران بلند مدت است. همانطور که از نام آن پیداست، به اندازه معاملاتی که شما شروع می کنید اشاره دارد و یک مفهوم حیاتی است زیرا می تواند سود و زیان شما و مدت زمان ماندگاری شما را به عنوان یک معامله گر تعیین کند.

در این مقاله به این خواهیم پرداخت که اندازه موقعیت چیست و چگونه می توانید از آن در بازار مالی به خوبی استفاده کنید.

اندازه پوزیشن چیست؟

همانطور که در بالا ذکر شد، اندازه موقعیت به روش یا تکنیک تعیین اندازه دارایی‌ای که در بازار می‌خرید یا کوتاه می‌کنید، اشاره دارد. این مهم است زیرا مقدار پولی را که معاملات شما به دست می آورد تعیین می کند.

به عنوان مثال، اگر شما 1000 سهم از یک شرکت را بخرید، قطعاً درآمد بیشتری نسبت به کسی که 500 سهم را خریداری می کند، خواهید داشت. از طرف دیگر، اگر معامله ضرر کند، شما بیشتر از شخصی که 500 سهم خریده ضرر خواهید کرد.

همین امر در تمام طبقات دارایی مانند سهام، صندوق های قابل معامله در بورس و کالاها صادق است.

اندازه موقعیت در معاملات سهام

اندازه موقعیت نقش اساسی در تعیین موفقیت معاملات در بازار مالی دارد. دو راه اصلی برای نزدیک شدن به این در سهام وجود دارد. برای یکی، سهام هایی وجود دارند که کمتر از 1 دلار معامله می شوند و برخی دیگر با قیمت بیش از 220000 دلار هستند.

تجارت های کوچک

اکثر معامله گران به راحتی می توانند سهامی با قیمت کمتر از 5 دلار بخرند، اما تعداد کمی از آنها می توانند سهامی با قیمت بیش از 200000 دلار بخرند. بنابراین، اکثر معامله گران کوچک روی معامله سهام با پول کمتر تمرکز می کنند. علاوه بر این، با یک حساب 1000 دلاری، می توانید سهام بیشتری خریداری کنید و در صورت افزایش آن سود ببرید.

سهام کسری

اگرچه اخیراً بسیاری از کارگزاران آنلاین شروع به ارائه سهام کسری به مشتریان خود کرده اند. این وضعیتی است که شرکت به شما اجازه می دهد بخشی از سهام را خریداری کنید. در مثال بالا، اگر 1000 دلار دارید، می توانید به راحتی 0. 0045 سهام یک شرکت را خریداری کنید.

اندازه موقعیت در معاملات فارکس

همانطور که گفته شد، اندازه موقعیت یک مفهوم به همان اندازه مهم در بازار فارکس است زیرا می تواند باعث ایجاد یا شکستن حرفه یک معامله گر روزانه شود. بر خلاف سهام، اندازه موقعیت فارکس به دلیل نحوه عملکرد آن کمی پیچیده است. کارگزاران فارکس حجم را به صورت لات می پذیرند. به طور معمول، اندازه لات از 0. 01 شروع می شود و به سمت بالا حرکت می کند.

برای مثال، اگر یک حساب 5000 دلاری دارید، ابتدا باید درصدی را که می‌خواهید ریسک کنید، بررسی کنید. اگر 1% ریسک می کنید به این معنی است که حداکثر ضرری که می خواهید ریسک کنید 50 دلار است. سپس باید این مقدار را بر استاپ تقسیم کنید تا مقدار هر پیپ را بیابید.

در این صورت، 50 دلار و 200 پیپ را تقسیم کنید و به ازای هر پیپ 0. 25 دلار دریافت کنید. در مرحله آخر، باید مقدار هر پیپ را در نسبت مقدار واحد/پیپ شناخته شده ضرب کنید. اگر از 10 هزار واحد برای یک لات کوچک استفاده کنیم، ارزش آن 2500 واحد ارز خواهد بود.

از آنجایی که این فرآیند نسبتا طولانی است، بسیاری از معامله‌گران از یک ماشین‌حساب پیپ رایگان استفاده می‌کنند که توسط چندین پلتفرم مانند Investing و MyFxBook ارائه شده است، همانطور که در زیر نشان داده شده است.

نحوه تعیین اندازه موقعیت

بدیهی است که نمی توان این کار را بدون توجه به برخی ملاحظات به شانس واگذار کرد یا انجام داد. احساسات خوب برای هر معامله گر مهم است، اما مثل همیشه این نباید حساب معاملاتی شما را در معرض خطر قرار دهد.

روش ها و تکنیک های مختلفی برای محاسبه اندازه موقعیت شما وجود دارد. این به این دلیل است که چندین فاکتور وجود دارد که باید هنگام تعیین اندازه معاملات خود در نظر بگیرید.

سطح تجربه

ابتدا باید سطح تجربه خود را در نظر بگیرید. بسیاری از معامله گران جدید باید با قیمت گذاری معاملات خود به طور متوسط در اوایل مشاغل خود شروع کنند. این به اطمینان حاصل می شود که آنها قادر به آزمایش استراتژی های خود هستند در حالی که کمترین میزان پول خود را به خطر می اندازند.

اندازه حساب

دوم ، اندازه حساب. اگر یک حساب 10،000 دلاری دارید ، باید معاملات کوچکتر را نسبت به شخصی با حساب 1،000،000 دلار باز کنید. منطق این امر نسبتاً ساده است. برای یک ، اگر تجارت شما ضرر بزرگی را ایجاد کند ، در هنگام داشتن یک حساب بزرگ نسبت به یک حساب کوچکتر ، می توانید ضررها را پس بگیرید.

اعتماد به نفس

سوم ، اعتماد به نفس تجارت نیز باید نقش داشته باشد. در بعضی مواقع ، شما تقریباً مطمئن هستید که چگونه یک سهام تجارت خواهد کرد. به عنوان مثال ، اگر یک شرکت درآمد قوی را آزاد کند و راهنمایی خود را افزایش دهد ، تقریباً مطمئن هستید که سهام پرش خواهد کرد. در چنین حالتی می توانید تجارت نسبتاً بزرگی را افتتاح کنید. با این حال ، چنین معاملات بزرگ باید از ضرر توقف تنگ متوسط برخوردار باشد تا اطمینان حاصل شود که می توانید سود را به راحتی ضبط کنید.

نوسانات بازار باید به شما در اندازه گیری موقعیت کمک کند. در دوره هایی از نوسانات بالا ، شما باید معاملات متوسطی را باز کنید تا از این دوره استفاده کنید بدون اینکه به خطر بیفتد.

نسبت پاداش ریسک

از همه مهمتر ، شما همیشه باید هنگام تعیین اندازه موقعیت خود نسبت ریسک خود را در نظر بگیرید. به عنوان مثال ، اگر هدف شما این است که حداکثر 5 ٪ در هر تجارت ریسک کنید و یک حساب 20،000 دلاری داشته باشید ، باید اطمینان حاصل کنید که ضرر توقف شما برای هر تجاری که شروع می کنید 1000 دلار است.

خطر اندازه موقعیت تهاجمی

بسیاری از معامله گران روز جدید به دلیل دو دلیل اصلی پول زیادی از دست می دهند. آنها حساب های خود را با یک اهرم بزرگ شروع می کنند و سپس از اندازه های موقعیت بزرگ استفاده می کنند. هدف آنها این است که در یک دوره کوتاه پول زیادی کسب کنند.

مطمئناً ، اگر معاملات پیش بروند ، آنها بیشتر از افرادی که اهرم کوچکی و اندازه تجارت کوچک دارند ، درآمد بیشتری کسب می کنند.

با این حال ، در بازار مالی ، همه چیز همیشه درست پیش نمی رود. حتی عالی ترین بازرگانان هر هفته پول خود را از دست می دهند. به همین ترتیب ، وقتی این اتفاق بیفتد ، معمولاً این احتمال وجود دارد که معاملات از دست دادن قابل توجه باشد.

بنابراین ، ما توصیه می کنیم از مقدار کمی از اهرم استفاده کنید ، به خصوص هنگامی که سفر شغلی خود را شروع می کنید.

خلاصه

اندازه گیری موقعیت یک مفهوم مهم در بازار مالی است. در حالی که معاملات بزرگتر می تواند به شما در کسب درآمد بیشتر کمک کند ، معمولاً معاملات کوچکتر ایمن تر است. به عنوان یک معامله گر ، همیشه باید اندازه معاملات خود را قبل از باز کردن تجارت محاسبه کنید.