حاشیه در تجارت فارکس

بازار فارکس یکی از تعدادی از بازارهای مالی است که از طریق یک حساب حاشیه فارکس معاملات در حاشیه را ارائه می دهد. بسیاری از معامله گران به دلیل اهرم نسبتاً بالایی که کارگزاران فارکس به معامله گران جدید ارائه می دهند ، به بازار فارکس جذب می شوند. اما ، اهرم و حاشیه چیست ، چگونه آنها مرتبط هستند و هنگام تجارت در حاشیه چه چیزی را باید بدانید؟این و موارد دیگر در خطوط زیر پوشانده خواهد شد.

تعریف حاشیه فارکس

تجارت در حاشیه به تجارت با پول وام گرفته شده از کارگزار شما اشاره دارد تا به طور قابل توجهی در معرض بازار شما افزایش یابد. هنگام باز کردن تجارت حاشیه ، کارگزار شما بسته به نسبت اهرم مورد استفاده ، مبلغ مشخصی را به شما وام می دهد و بخش کوچکی از حساب تجارت شما را به عنوان وثیقه یا حاشیه آن تجارت اختصاص می دهد. وجوه باقیمانده در حساب معاملاتی شما به عنوان حاشیه رایگان شما عمل می کند ، که می تواند برای مقاومت در برابر نوسانات قیمت منفی از موقعیت های اهرمی موجود شما یا افتتاح معاملات جدید اهرم استفاده شود. رابطه بین حاشیه رایگان شما و سایر عناصر مهم حساب کاربری شما ، مانند تعادل و حقوق صاحبان سهام ، بعداً توضیح داده خواهد شد. در حال حاضر ، درک معنای حاشیه در فارکس مهم است.

حاشیه در تجارت فارکس به چه معنی است؟

همانطور که قبلاً بیان کردیم ، تجارت در حاشیه با پول وام گرفته شده از کارگزار شما معامله می شود. هر بار که تجارت در حاشیه را باز می کنید ، کارگزار شما به طور خودکار حاشیه مورد نیاز بودجه موجود خود را در حساب معاملاتی اختصاص می دهد تا از تجارت حاشیه حمایت کند. مقدار دقیق وجوه اختصاص یافته به نسبت اهرم مورد استفاده در حساب شما بستگی دارد.

رابطه بین اهرم و حاشیه فارکس توضیح داده شده است

اولین باری که یک حساب بازرگانی را با یک کارگزار فارکس باز می کنید ، احتمال دارد که نسبت اهرم های موجود را که توسط کارگزار ارائه می شود ، مشاهده کنید. بسیاری از کارگزاران برای اهداف بازاریابی از نسبت اهرم استفاده می کنند ، زیرا نسبت اهرم های بالاتر به شما امکان می دهد اندازه موقعیت بسیار بزرگتر را نسبت به حساب معاملاتی خود باز کنید.

نسبت اهرم های محبوب در معاملات فارکس شامل 1:10 ، 1:50 ، 1: 100 ، 1: 200 یا حتی بالاتر است. به عبارت ساده ، نسبت اهرم اندازه موقعیتی را که مجاز به گرفتن آن بر اساس اندازه حساب معاملاتی خود هستید تعیین می کند. به عنوان مثال ، یک اهرم 1: 100 به شما امکان می دهد 10 برابر بالاتر از اندازه حساب معاملاتی خود را باز کنید ، یعنی اگر 1000 دلار در حساب خود دارید ، می توانید موقعیتی به ارزش 10،000 دلار باز کنید. به همین ترتیب ، نسبت اهرم 1: 100 به شما امکان می دهد اندازه موقعیت را 100 برابر بزرگتر از اندازه حساب معاملاتی خود باز کنید. با 1000 دلار در حساب معاملاتی خود ، می توانید موقعیتی به ارزش 100000 دلار باز کنید!

از آنجا که نسبت اهرم الزامات حاشیه فارکس را تعیین می کند ، در اینجا یک جدول وجود دارد که بسته به نسبت اهرم مورد استفاده حاشیه های مورد نیاز را نشان می دهد.

حاشیه لازم است

نسبت اهرم

همانطور که مشاهده می کنید ، هرچه نسبت اهرم مورد استفاده بیشتر باشد ، حاشیه کمتری برای تخصیص هر تجارت نیاز دارید.

تجارت با اهرم خطر دارد

می توانید از خود بپرسید ، چرا برای کاهش نیازهای حاشیه خود و در معرض بازار بسیار بالا از بالاترین نسبت اهرم موجود استفاده نمی کنید؟پاسخ بسیار ساده است و به مدیریت ریسک فارکس می پردازد. در حالی که اهرم سود بالقوه شما را بزرگ می کند ، ضررهای احتمالی شما را نیز بزرگ می کند. تجارت با اهرم بالا خطر شما را در تجارت افزایش می دهد.

بیایید این را با یک مثال بپوشانیم. اگر 1000 دلار در حساب تجارت خود دارید و از اهرم 1: 100 استفاده می کنید ، می توانید از نظر تئوری اندازه 100000 دلار را باز کنید. با این حال ، با این کار ، کل حساب معاملاتی شما به عنوان حاشیه مورد نیاز برای تجارت اختصاص می یابد و حتی یک قیمت واحد علیه شما منجر به تماس حاشیه می شود. هیچ حاشیه ای رایگان برای مقاومت در برابر نوسانات منفی وجود نخواهد داشت.

حال ، بیایید بگوییم که شما با همان اندازه حساب و نسبت اهرم ، تجارت 50،000 دلار را باز می کنید. حاشیه مورد نیاز شما برای این تجارت 500 دلار (1 ٪ از اندازه موقعیت شما) خواهد بود و حاشیه رایگان شما هم اکنون 500 دلار نیز خواهد بود. به عبارت دیگر ، شما می توانید در برابر نوسان منفی 500 دلار مقاومت کنید تا اینکه حاشیه رایگان شما به صفر سقوط کند و باعث تماس حاشیه ای شود. اندازه موقعیت شما 50،000 دلار فقط می تواند به 49. 500 دلار سقوط کند - این بزرگترین ضرر است که حساب معاملاتی شما می تواند در برابر آن مقاومت کند.

حاشیه ، حاشیه رایگان ، تعادل و عدالت توضیح داده شده است

اکنون که ما حاشیه تجارت فارکس را تعریف کرده ایم ، اجازه دهید نگاهی به عناصر مختلف حساب تجارت شما و نحوه تأثیر آنها از نسبت اهرم و نیاز حاشیه نگاهی بیندازیم. برای ایجاد یک استراتژی مدیریت ریسک صحیح ، درک این موضوع بسیار مهم است که چگونه این عناصر در هم تنیده شده اند.

حقوق صاحبان سهام - حقوق صاحبان سهام شما صرفاً مبلغ کل وجوهی است که در حساب معاملات خود دارید. سهام شما هر بار که یک موقعیت تجاری جدید را باز می کنید ، تغییر و شناور خواهد شد ، به گونه ای که تمام سود و ضررهای غیر واقعی شما از کل سهام شما اضافه یا کسر می شود. به عنوان مثال ، اگر اندازه حساب معاملات شما 1000 دلار باشد و موقعیت های باز شما 50 دلار سود داشته باشد ، سهام شما به 1. 050 دلار خواهد رسید.

تعادل - مانده حساب معاملات شما فقط در صورت عدم موقعیت باز با سهام خود برابر است. به عبارت دیگر ، سود و زیان غیر واقعی بر تعادل شما تأثیر نمی گذارد. فقط هنگامی که معاملات خود را می بندید و P/L غیر واقعی تحقق می یابد ، تراز حساب معاملات شما تغییر می کند.

حاشیه - همانطور که قبلاً می دانید ، میزان حاشیه حساب شما به اندازه موقعیت های باز و نسبت اهرم مورد استفاده بستگی دارد. کارگزار شما هر بار که تجارت اهرمی را باز می کنید ، به طور خودکار مقدار مشخصی از وجوه را در حساب معاملات شما اختصاص می دهد.

حاشیه رایگان - حاشیه رایگان شما نشان دهنده کل سهام شما منهای هر حاشیه ای است که برای معاملات اهرمی استفاده می شود. به عنوان مثال ، اگر سهام شما 1000 دلار باشد و حاشیه استفاده شما 100 دلار باشد ، حاشیه رایگان شما 900 دلار خواهد بود. پیروی از حاشیه رایگان شما بسیار مهم است ، زیرا از آن برای مقاومت در برابر نوسانات قیمت منفی از معاملات باز و باز کردن معاملات جدید اهرم استفاده می شود. درک این نکته مهم است که حاشیه آزاد شما با موقعیت های سودآور افزایش می یابد ، اما با موقعیت های از دست دادن شما کاهش می یابد. هنگامی که حاشیه رایگان به صفر یا پایین تر سقوط می کند ، کارگزار شما به اصطلاح تماس با حاشیه را فعال می کند و تمام موقعیت های باز خود را با نرخ فعلی بازار بسته می کند ، تا از سقوط سهام شما در زیر حاشیه مورد نیاز جلوگیری شود.

P/L غیر واقعی - سرانجام ، سود و زیان غیر واقعی همه سود و ضرر و زیان در موقعیت های باز است. آنها هم بر ارزش سهام شما و هم در حاشیه آزاد تأثیر می گذارند. هنگامی که موقعیت های باز خود را ببندید ، P/L غیر واقعی تحقق می یابد.

رابطه بین همه دسته های ذکر شده از حساب تجارت شما با استفاده از فرمول زیر قابل بیان است:

عدالت = حاشیه + حاشیه رایگان یا حقوق صاحبان سهام = تعادل + سود/زیان غیر واقعی

نظارت بر حاشیه موجود شما

حاشیه موجود شما (حاشیه رایگان) تعداد نوسانات قیمت منفی را که می توانید قبل از دریافت تماس حاشیه ای در برابر آن مقاومت کنید ، تعیین می کند. همچنین بر میزان معاملات جدید اهرمی که مجاز به انجام آن هستید تأثیر می گذارد. بنابراین نظارت بر حاشیه رایگان شما بسیار مهم است ، زیرا نمی خواهید این گروه به صفر برسد.

هر بار که تجارت جدید را باز می کنید ، در صورت کاهش تجارت به سطح ضرر متوقف ، محاسبه کنید که چقدر حاشیه رایگان استفاده می کنید. به عبارت دیگر ، اگر حاشیه رایگان شما در حال حاضر 500 دلار باشد ، اما ضررهای احتمالی شما در تجارت 700 دلار است (اگر تجارت از دست دادن متوقف شود) ، می توانید دچار مشکل شوید. در این شرایط ، یا برخی از موقعیت های باز خود را ببندید ، یا اندازه موقعیت خود را کاهش دهید تا حاشیه رایگان اضافی را آزاد کنید.

تماس های حاشیه ای چیست و چگونه می توان از آنها جلوگیری کرد

تماس های حاشیه سازوکارهایی هستند که توسط کارگزار فارکس شما به منظور ایمن نگه داشتن حاشیه استفاده شده شما انجام می شود. به یاد داشته باشید ، حاشیه استفاده شده شما توسط کارگزار شما به عنوان وثیقه برای بودجه وام گرفته شده از کارگزار شما اختصاص یافته است. یک تماس حاشیه زمانی اتفاق می افتد که حاشیه رایگان شما به صفر سقوط کند ، و تمام آنچه در حساب تجارت خود باقی مانده اید ، استفاده یا حاشیه مورد نیاز شماست. وقتی این اتفاق بیفتد ، کارگزار شما به طور خودکار تمام موقعیت های باز را با نرخ فعلی بازار بسته می کند.

کلمات پایانی در حاشیه تجارت فارکس

تجارت در حاشیه در بین بازرگانان خرده فروشی فارکس بسیار محبوب است. این امکان را به شما می دهد تا با اختصاص تنها بخش کوچکی از حساب معاملات خود به عنوان حاشیه یا وثیقه تجارت ، موقعیت بسیار بزرگتر از آنچه حساب معاملاتی اولیه خود اجازه می دهد باز کنید. تجارت در حاشیه همچنین خطرات خاصی را به همراه دارد ، زیرا سود و ضرر شما بزرگ می شود.

اگر حاشیه رایگان شما به صفر کاهش یابد ، کارگزار شما برای محافظت از حاشیه استفاده شده در حساب شما ، یک تماس حاشیه ای برای شما ارسال می کند. همیشه برای جلوگیری از وقوع تماس های حاشیه ای ، حاشیه رایگان خود را کنترل کنید و ضررهای احتمالی معاملات خود را محاسبه کنید (بسته به سطح از دست دادن آنها) برای تعیین تأثیر آنها در حاشیه رایگان شما. با برخی از تجربه ها ، پیروی از نسبت حاشیه خود را به طور قابل توجهی آسان تر می کنید و معنای حاشیه در تجارت فارکس را درک می کنید.